Les nouvelles données de la GBTA suggèrent que l'industrie s'attend à un ralentissement. Le sondage publié ce mois de juillet, réalisé auprès de 950 gestionnaires de voyages, fournisseurs, TMC et autres parties prenantes du business travel dans 45 pays à la mi-juin, montre que l'optimisme au sein du secteur s'est effondré, passant de 67% fin 2024 à seulement 28% cet été.
Citant l'impact des droits de douane, l'incertitude économique et les tensions géopolitiques, de nombreux acteurs du voyage d'affaires anticipent une aggravation de la reprise chaotique du secteur.
Des fournisseurs pessimistes
La détérioration des perspectives est particulièrement prononcée chez les fournisseurs : alors que 37% s'attendaient à des baisses de revenus en avril, ce chiffre a bondi à 48% dans cette dernière enquête. Les fournisseurs hôteliers sont particulièrement pessimistes, 58% d’entre eux anticipant des diminutions de revenus moyennes de 17%.
Jan Freitag, vice-président senior des insights hôteliers pour STR et directeur national de l'analyse hôtelière pour CoStar Group, a relevé des données hôtelières récentes de STR qui confirment ces préoccupations :
"Si vous regardez le pourcentage de variation d'occupation en semaine aux États-Unis pour les quatre derniers mois, celui-ci a été négatif. Donc, en mars, avril, mai et juin, l'occupation en semaine a diminué par rapport à 2024. Et cette faiblesse de l'occupation en semaine est, pour moi, déjà un signe que tout ne va pas bien dans le segment affaires."
L'incertitude découle largement de ce que Jan Freitag a décrit comme l'environnement "droits de douane activés-désactivés, activés-désactivés", qui, selon lui, a insufflé de l'incertitude dans le tableau macroéconomique mondial, amenant certaines entreprises à adopter une "approche d'attente" concernant les décisions de voyages d'affaires non identifiés comme immédiatement essentiels.
Il a également noté que pour les six premiers mois de cette année, l'occupation de groupe avait diminué.
Les compagnies aériennes se distinguent cependant dans ce pessimisme généralisé, avec seulement 39% d’entre elles s'attendant à des baisses de revenus cette année.
Lors de l’annonce des résultats du T2, Delta a déclaré que les ventes aux entreprises étaient en hausse de quelques points en juin d'une année sur l'autre, tandis qu'United Airlines a fait état d’un élan encore plus fort. Le PDG d'United, Scott Kirby, a déclaré que bien que la demande d'affaires "ne soit pas complètement revenue", la demande "s'est certainement infléchie dans une direction positive".
Malgré ces vents contraires, l'indice complet des voyages d'affaires de la GBTA projette encore une croissance de 7% des dépenses mondiales de voyages d'affaires, à 1?570 milliards de dollars en 2025, ce qui représente cependant une décélération par rapport aux prévisions précédentes.
Secteurs à risque
De même, les TMC rapportent des modèles de dépenses atones. Lors de la convention annuelle de la GBTA la semaine dernière à Denver, Gabe Rizzi, président de la TMC Altour, a déclaré que les affaires étaient essentiellement stables d'une année sur l'autre à ce jour, soit bien en-deçà du plan de croissance à deux chiffres de son entreprise. Les affaires avec les contractants gouvernementaux et certains secteurs manufacturiers connaissent une baisse à deux chiffres, a-t-il ajouté, et les secteurs informatiques gouvernementaux sont en baisse d'environ 25%.
American Express a par ailleurs rapporté que les dépenses de voyage de ses clients commerciaux n'ont augmenté que de 1% d'une année sur l'autre au deuxième trimestre, en baisse par rapport à une croissance de 2% au premier trimestre.
Les secteurs fortement exposés aux droits de douane, comme la fabrication automobile, sont susceptibles d'être "disproportionnellement impactés", selon Jan Freitag, et pourraient diminuer leurs dépenses de voyage d'affaires.
Impact des politiques de visa
Au-delà de l'impact tarifaire, la politique du gouvernement américain a été citée comme un facteur amenant les entreprises à modifier de plus en plus leurs stratégies de réunions. Le sondage GBTA montre un nombre croissant d'organisations qui ont annulé leurs réunions basées aux États-Unis, relocalisé des événements en dehors des États-Unis ou basculé vers des formats virtuels depuis avril, avec 20% des organisations rapportant qu'elles ont annulé l'envoi d'employés à des événements basés aux États-Unis, en hausse de 10% par rapport à ce printemps.
"Et ce n'étaient pas seulement des entreprises non américaines qui répondaient de cette façon", a déclaré Suzann Neufang, présidente de la GBTA. "C'étaient aussi des entreprises basées aux États-Unis qui changent leurs lieux de réunion, et cela pourrait être pour des raisons de visa, parce que certaines bases d'employés ont encore du mal à obtenir des visas pour voyager aux États-Unis."
L'enquête révèle également qu'un acheteur de voyages sur cinq dans le monde a déclaré que des employés ont refusé des voyages d'affaires basés aux États-Unis en raison de préoccupations liées aux actions du gouvernement américain, et plus d'un tiers des répondants mondiaux ont rapporté qu'ils connaissent personnellement quelqu'un dont le voyage a été affecté par les changements de politique américaine, en hausse de 23% par rapport à avril.
